四、2006年油脂加工企业现状及整合情况 1、榨油产业的利益格局 在当今的国际谷物市场上，80%的市场份额被四家世界五百强企业所控制，他们是美国ADM、美国邦基、美国嘉吉、法国路易达孚。人们习惯根据他们名称的第一个字母，把这四家称作“ABCD”四大粮商。从2005年起，国际跨国粮商的并购行动已经在油脂行业频繁上演，2000年，国内开工的油脂加工企业有1000多家，而现在仅剩90多家，其中64家被外资控股或参股，这64家企业的实际加工能力占市场份额的85%。而包括东海粮油、广东南海、秦皇岛金海在内，中国目前十家最大的压榨企业中，只有九三一家没有外资背景。四大粮商并不关心产品的终端价格以及压榨企业的利润，只是想通过购买压榨企业，稳定对中国进行出口。中国大豆进口量占全球贸易量的1/3，四大粮商的利润在贸易环节上便可以完成获利了。 ADM、邦基（Bunge）、嘉吉（Cargill）、路易达孚（Louis Dreyfus）等国际四大粮食集团，控制了国际大豆90%的贸易，从而控制了国际大豆绝对的定价权，进而形成了“巴西种大豆、中国用大豆、美国决定大豆价格”畸形格局。 跨国公司对国际大豆操控，是从CBOT(芝加哥商品交易所)开始的。 CBOT是全球大豆市场的作价中心，国内厂商在采购国外大豆时，普遍依据CBOT的黄豆期货价格，现在中国大豆并没有像铁矿砂那样与供应商签订长期合同，而只是通过CBOT从跨国公司手中购买大豆期货，由于国际大豆市场的定价机制大部分是用CBOT期货价格加上现货升贴水构成大豆的现货价格，所以CBOT的每一次价格变动都会对中国大豆市场产生很大影响，尤其是现货商。 2004年中国大豆加工企业全面亏损，就与国际资本有很大关系，业内很多人士认为，这是国际资本剿灭中国油厂的一次预谋，“先消灭龙头企业，再摧毁大豆产业”。 2003年10月13日，美国农业部报告率先放出风声称，大豆产量将降至7年来最低，很快美国基金在多方大举建仓，芝加哥大豆期货大涨。2004年3月，中国大豆企业因缺乏经验，在折合价格约4300元/吨的历史最高价附近集中采购大量美国大豆，并且没有做相应的套期保值对冲风险。在随后的一个月，大豆价格跌至3100元/吨，至使中国油厂每一吨进口大豆亏损达500元-600元。中国绝大多数企业由此被送上绝路。 “在那次交易中明显有一种跨国公司联合起来要整你的感觉，而我们却没有办法去验证。”进口大豆风险控制协调工作组组长徐建飞说。现在进口大豆风险控制协调工作组已经不存在了。两年前，由16家国内压榨企业组成的“进口大豆风险控制协调工作组”曾一心想与外资们商讨一下进口大豆价格的规则问题，但是由于外资对政府施压，工作组的洽谈函最终不了了之。 2.加工结构转变，规模扩大化。我国大豆消费主要有四种途径：榨油消费、种用、食用及工业消费。但从上世纪末以来，我国大豆消费中用于榨油消费的比重逐步提高，从1998/1999年度的63%提高到2001/2002年度的73%，再提高到2005年的77.2%以上，7年间提高了14.2个百分点。大豆榨油后的主要副产物是豆粕，它有不同的用途，因而又产生不同的产业链。豆粕除用于制作牲畜和家禽全价配合饲料外，还可以用于制造糕点、保健食品、化妆品和抗菌素原料等。大豆油除直接食用和进行食品加工外，也用在工业和医药行业。 令人瞩目的是，外资的进入和大举并购，促使油脂企业结构发生巨大转变，涌现一批“巨型企业”。在20世纪90年代，国内日加工1000吨的油脂企业就算很大了，但现在这样的企业已经只能算是中等偏下的企业了。到2003年7月，我国拥有日加工1000吨以上的大豆压榨企业已达72家，2000吨的油脂企业 28家，3000吨的油脂企业13家，7000吨的油脂企业两家。据报道，目前全世界有11家日处理油料为6000吨的大型油厂，其中5家在中国，即江苏张家港东海粮油厂（12500吨/天），广西防城港大海油厂（7500吨/天），河北秦皇岛金海油厂（7000吨/天），江苏连云港益海油厂（6000吨 /天）和河北三河汇福油厂（6000吨/天）。其中，油料加工能力最大的集团包括：江苏连云港益海油厂、中粮集团、九三油脂、大连“华农”和大连“华良”。目前这几家企业集团已拥有日处理大豆加工能力10万吨以上。 3.分布结构转移，形成“一线一面”的格局。我国大豆加工业地理分布大举转移，其走向特点是由大豆主产区向豆油豆粕主销区转移。近年来新增的大豆加工企业主要分布在由北向南、再向西南的“沿海一线”，即由辽宁大连、山东、经江浙、广东到广西北海的几千公里的沿海港口，迄今已经建造了约100个以上的大型油 脂加工企业，日处理量均在1000-3000吨之间，其中辽宁大连，河北秦皇岛，天津塘沽，山东日照，江苏连云港、张家港，浙江宁波，福建厦门，广东汕头、东莞，广西北海等地建起了占全国80%以上的大型油脂加工企业。这一“线状区”是豆粕和豆油的主要消费地，有良好的港口，方便大豆进口。此外，黑龙江省是我国传统的大豆生产和大豆压榨业的主要省份，该省依靠其大豆主产区的优势，全面发展大豆压榨加工，迄今压榨能力500吨/日大豆以上的油脂企业达到 12个，形成了一个“面”。上述“一线一面”就是我国目前大豆压榨加工业的基本地理分布格局。 随着大豆加工业的转移，目前我国凸显出“五大区鼎立”的局面。2004年，国内民营企业和国外一些大集团公司又开始在内地兴建一系列大型油脂加工企业，如 新疆昌吉油厂（日处理1000吨大豆），陕西西安邦淇油厂（日处理2500吨大豆），重庆油厂（日处理3000吨大豆），湖北天门油厂（日处理1500吨 油菜籽），黑龙江九三油脂（日处理5000吨大豆），安徽蚌埠花园油厂（日处理3000吨油菜籽）等。新增油脂加工能力改变了全国油脂加工业的分布地图，形成了五大油料加工区：东北加工区（以黑龙江九三油脂集团和吉林德大油脂公司为代表）；环渤海加工区（以大连华农公司、大连华良企业集团、山东莱阳鲁花、秦皇岛金海粮油公司、河北汇福粮油、连云港益海油脂和山东黄海油脂为代表）；长三角加工区（以江苏张家港东海粮油、浙江新市油脂、南通宝港油脂、宁波金光油脂、上海良友集团、安徽大平工贸集团和蚌埠花园油脂等为代表）；珠江三角洲加工区（以广州植之源、湛江华农饲料蛋白开发公司、东莞中谷油脂、东莞嘉吉油 脂、南天油粕工业和南海粮油公司为代表）和西部加工区（以四川金石油脂公司、西安邦淇油厂、新疆昌吉油厂和重庆大豆油厂为代表）。 4、外资大举进入中国油籽压榨加工领域，在油籽压榨能力已经大大超过实际需求的情况下还在猛烈扩张，企图进一步占领我国的油脂消费市场，2006年油脂企业新建及兼并、收购情况 2006 年 1 月 嘉吉 南通 新建 新建的油脂厂年处理大豆 300万吨。 2006年2月：来宝集团收购广西钦州一大豆榨油提炼厂，来宝集团(Noble Group)与四平红嘴油脂有限公司签署协议，购买后者在中国广西自治区钦州市的一家综合性大豆榨油及提炼厂。原钦州大洋粮油有限公司80万吨大豆综合加工项目是由钦州大洋粮油有限公司投资建设的，该公司由吉林省四平市红嘴油脂有限公司、美国洛杉矶国际贸易公司、吉林粮食集团进出口有限公司共同组建。该项目位于钦州港经济开发区勒沟作业区内，占地面积157亩，总投资3亿元人民币，年加工大豆80万吨，可产油脂约14万吨，豆粕66万吨，创工业产值25亿元。 2006 年 2 月 嘉吉 宝港油脂 租赁 日压榨能力为3000吨。 2006年3月17日：中谷粮油集团公司成为中国粮油食品（集团）有限公司的全资子公司， 实际上，是资产规模及资产优良程度均高出一筹的中粮兼并了中谷。 我国最大的两家国有粮油企业-中粮集团和中谷集团进行了合并，形成了旗下全资、控股和参股的油料压榨和油脂精炼企业达到15家，形成我国是最大的油料油脂加工企业集团，日压榨各种油料能力超过3万吨。合并涉及的资产总额可能高达700亿元，使中粮集团内外贸业务整合，大大提高的我国中央企业粮食企业集团——中粮集团同全球粮油巨头展开全方位的竞争实力。 2006年6月：美国邦基公司并购南京华农公司正式获批，邦基是国际著名跨国粮商，与美国ADM、美国嘉吉并称为世界粮食界“三巨头”，他们几乎控制着全球的大豆生产、加工和销售。拥有南京工厂，意味着邦基在国内经济最发达的长三角布下了一枚分量很重的“棋子”。 南京华农公司，是大连华农集团在南京设立的一家大豆加工厂，建于2004年5月份，日榨及精炼能力分别为2000吨和300吨，。这是邦基继成功收购山东三维集团旗下的日照油厂之后，在中国拥有的第二家大豆加工厂，将直接向江苏、安徽以及长江流域其他地区销售豆油和豆粕。整个项目总投资将达4800万美元。 2006年6月21日：外资油籽加工项目嘉吉粮油榨油厂在南通建成投产，我国最大的油籽加工项目嘉吉粮油(南通)榨油厂今天在南通开发区建成投产。据介绍，该项目总投资9000万美元，该项目年加工大豆165万吨，生产蛋白饲料132万吨，豆油33万吨，年销售收入40多亿元，是美国嘉吉公司在全球最大的榨油厂。 2006年10月12日：美国嘉吉公司已经收购广东丰源粮油集团有限公司，该工厂坐落于阳江市，拥有3000-3500吨的日压榨能力。12月20日，美国嘉吉正式入资丰源粮油。嘉吉投资（中国）有限公司投资重组广东丰源粮没集团有限公司的4223万美元正式到位，并完成相关交割手续。 2006年10月：来宝集团本月稍早以1800万美元的价格收购了中国两家大豆压榨厂，两家油厂分别是新加坡长城投资公司位于重庆涪凌的一家油厂，和新加坡中新农贸私人有限公司位于山东龙口的一家油厂。两家工厂将为来宝增加300万吨的大豆压榨产能，以及高于90万吨的精练植物油能力。完成此项并购后，来宝称，将会控制中国10%的大豆压榨生产。目前该集团在中国拥有三家大豆压榨厂和四家精炼油厂。目前来宝集团的年均大豆压榨量已达到300万吨，来宝集团是继ADM、邦吉、嘉吉和路易达孚后，第五家进军中国大豆产业的国际农产品加工巨头，前四家通过控股、参股或独资等形式，已经对目前国内97家大豆压榨企业中60多家有所合作或控制，控制了国内60%的大豆压榨生产，并控制了80%的大豆进口。 2006年12月：嘉里粮油公司和益海集团合并，丰益国际有限公司收购嘉里粮油公司的全部股份，并收购美国ADM公司持有的益海集团的全部股份。丰益国际公司在收购嘉里粮油公司和益海集团的ADM公司股份后仍在新加坡上市，丰益控股、郭氏集团和ADM将分别持有丰益国际48.5%、31%和6.7%的股权。嘉里粮油（中国）有限公司是嘉里集团为开展中国粮油业务而设立的投资管理公司，嘉里集团是由新加坡郭兄弟集团投资的多元化的集团公司。益海集团是由新加坡丰益投资私人有限公司（亚洲最大的粮油加工贸易企业之一）和美国ADM公司（世界500强，第146位，世界食品行业第一位）共同投资的中国最大的油脂加工企业之一，在中国拥有10多家大型油脂加工厂和20多个贸易公司。嘉里粮油公司和益海粮油公司两个外资粮油集团合并后，新集团旗下大豆压榨企业将达到12家，日压榨大豆能力达到3.4万吨，年可加工大豆1000万吨，同 时拥有8家花生、棉籽和菜籽压榨厂；日精炼油脂能力将超过1.3万吨，年精炼各种油脂能力将超过400万吨，成为我国市场上最大的的油脂油料企业集团。两笔交易总额达到43亿美元，收购方式主要是通过换股和增发股票。交易结束后，郭氏集团将获得丰益国际31％的股权，而丰益控股将拥有丰益国际48.5％的股份，依旧是控股股东。在本次丰益国际大收购中，丰益国际将通过与ADM换股的形式全资控股益海集团。在交易全部完成后，ADM将通过其直接和间接控股，成为丰益国际的第二大股东。 4、是大豆进口量已经超过国产大豆的总产量，大豆压榨加工业对进口大豆依赖严重； 1995年是我国大豆产业的分水岭。此前，我国一直是大豆净出口国；此后，我国变成大豆净进口国，而且进口量越来越大，大豆压榨业对国外大豆的依存度不断加剧，进口量猛增。从1995年我国首次成为大豆净进口国后，大豆进口一直持续至今。2000年，中国大豆的进口量比上一年翻了一番，达到1040万吨，占当年国内大豆生产总量的67.5% 。2001年，大豆进口量又在上一年进口量剧增的基础上，又增加了354万吨，达到1394万吨，占当年总产量的90.5%。到 2003年、2004年，大豆进口量突破2000万吨大关，分别达到2074和2023万吨，依次比当年国产大豆总产量高出534.7万吨和282.9万 吨。在此期间，与我国大豆进口量相对照，大豆的出口量很小，而且逐年减少。据中国海关总署统计数据，2005年1-12月份中国共进口大豆2659万吨，较2004年增长31.4%。2006年进口2827万吨大豆，较2005年大豆进口量增加6.3%。以下是例年国内进口大豆数量（单位：万吨）
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